Isaac, quattordicenne estroverso e amante della musica rap, è israeliano e vive sulla Striscia di Gaza. Il suo sogno è entrare nel gruppo hip hop di suo cugino Abraham. L'occasione gli si presenta quando conosce Bashir, un ragazzo palestinese timido, scontroso, ma dotato di una voce soave. Pur appartenendo a due etnie da sempre in guerra, Bashir si convince ad esibirsi con il gruppo quando scopre che le loro canzoni parlano di pace. Decide quindi di portare il suo messaggio di fratellanza sul palcoscenico del più importante talent show israeliano.