Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell'allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo "Illuminato Divino", lo stregone dell'anno. Mash ha colpito senza pietà Abyss, la seconda Zanna...

Ma l'attacco di quest'ultimo, ora che la sua maschera è stata distrutta, raggiunge l'avversario con un'agilità aumentata. Nel frattempo Dot e Finn affrontano una maga da due linee. Il primo si trova in difficoltà, quand'ecco che qualcosa in lui cambia...